Феличе возвращается в родной Неаполь спустя четыре десятилетия. Ему предстоит узнать, как его встретит изменившийся город и какая загадка заставила его покинуть дом в юные годы.

История рассказывает о молодом, энергичном и татуированном лидере района Санита в Неаполе, который действует по своим собственным законам.

Фильм рассказывает о жизни и творческом пути знаменитого неаполитанского комедиографа Эдуардо Скарпетты. История погружает зрителя в мир театра и искусства, раскрывая личные и профессиональные аспекты жизни этого выдающегося мастера комедии. Через его взлеты и падения, зрители узнают о том, как он преодолевал трудности и добивался признания, оставив неизгладимый след в истории итальянского театра.

Для писателя Карло и его жены Сильвии их брак давно превратился в рутину. Карло проводит время на вилле с молодой любовницей, не задумываясь о том, чем занимается его жена. Всё меняется, когда Сильвия откровенно сообщает, что встречается с грубым неонацистом. Карло охватывают удивление, ревность и любопытство, и он начинает терзаться догадками и подозрениями.

Правда ли то, что говорит Сильвия, и что еще она скрывает? Карло пытается разобраться в ситуации и восстановить отношения, но его усилия только приводят к новым загадкам и отчаянию. Постепенно его начинает преследовать мрачное предчувствие неизбежной трагедии.