1527 год. В королевстве Чосон царит неразбериха. Несколько лет назад страну поразила ужасная эпидемия, от которой люди умирали в страшных муках. Теперь же народ страдает от голода, а по округе ходят слухи о гигантском и злобном чудовище, обитающем на горе Инван. Офицер королевского двора Хо настойчиво просит бывшего генерала Юна, который сейчас живет в деревне с братом и дочерью, заняться расследованием загадочных смертей.