Американский писатель Майкл, известный благодаря своему бестселлеру о жизни в Нью-Йорке во времена эпидемии СПИДа, отправляется в Тель-Авив. Там он арендует квартиру у молодого израильтянина по имени Томера. Разница в возрасте и жизненном опыте между ними приводит к частым бытовым конфликтам.

Эяль, агент Мосада, который вырос в семье, пережившей Холокост, живет замкнутой жизнью, работая в сфере безопасности. Алекс, любознательный немецкий гомосексуалист, верящий в силу человеческой души, приезжает в Израиль, чтобы навестить свою сестру Пию, которая разорвала связи с семьей и живет в кибуце. Встреча Эяля с Алексом и Пией приводит к драматическим событиям, связанным с поиском старого нацистского преступника, чья судьба остается неясной — жив он или мертв. Эти поиски охватывают не только Израиль, но и улицы Берлина. На этом фоне Эяль и Алекс ведут глубокие разговоры о прошлом, настоящем и будущем, обсуждают нацистов и террористов-самоубийц, а также затрагивают тему Даны Интернешионал. В результате они приходят к осознанию, что любовь имеет множество проявлений.

В современном Тель-Авиве шестеро друзей и подруг собираются вместе, чтобы посмотреть шоу «Universong». Они поражены песней, которая одерживает победу. Вскоре становится ясно, что брак одной из подруг переживает кризис. В попытке поддержать ее, друзья сочиняют песню на эту тему, даже не подозревая, что их творение окажется настолько удачным, что его выдвинут на тот самый конкурс.