Гандахар, мирный оазис в неспокойной галактике, сталкивается с угрозой от неведомой силы. Принцу Сильвину поручают разобраться в происходящем. В самом начале его пути на него нападают гигантские хищные птицы.

С помощью трансформеров, созданий неудачных генетических экспериментов, он спасается от опасности. Вскоре Сильвин обнаруживает истинный источник угрозы - армию металлических воинов, которые подчиняются злобному Метаморфису, искусственному супермозгу с колоссальной мощью.

Пьель, семилетний мальчик, оказался в пустыне на планете Пердида после нападения гигантских ос. На его просьбу о помощи откликнулся Джаффар, друг его отца. Он поддерживает связь с мальчиком и мчится через космос к Пердиде.

Джаффар еще не подозревает, что ему предстоит встретиться с Властелинами Времени и спасать придется не только Пьеля, но и его родную планету.

Где-то в бескрайних просторах космоса есть необычная планета Игам. Здесь властвуют драги — огромные голубые существа с красными глазами, которые достигли невероятного уровня развития. Вместе с ними на Игаме обитают омы — маленькие гуманоиды с розовой кожей, которых драги держат как домашних животных.

Со временем на Игаме начинает разгораться конфликт: омы, уставшие от угнетения, поднимаются на борьбу за свои права, за возможность жить под тусклым солнцем свободно. В ответ на это восстание драги принимают решение полностью истребить омов.