Последние месяцы Великой Отечественной войны. Группа спецназовцев-моряков под руководством старшего лейтенанта Баландина получает важное задание: проникнуть во вражеский тыл и уничтожить танкеры, гидросамолеты и орудийные установки, чтобы обеспечить безопасную высадку нашего десанта.

Для девяти опытных бойцов нет невыполнимых задач, но на выполнение миссии у них всего одни сутки. Никто, даже разведка, не знает, что ждет их в логове врага. Бойцы понимают: теперь они могут полагаться только на свои силы, и им придется взять все на себя.

Действие разворачивается в начале 1920-х годов на юге Украины, где орудуют крупные и хорошо вооруженные вражеские банды. В центре истории — операция чекистов под кодовым названием «Тачанка с юга», целью которой является срыв планов противника. Сотрудник ЧК Бардин и его верный напарник Шура проникают в лагерь банды, возглавляемой Аркадьевым. С помощью хитрости им удается захватить Аркадьева в плен. В это время подоспевшие части Красной Армии уничтожают банду.

Юного жителя приморского поселка на границе, Ромку Марченко, который славится своими навыками плавания, приглашают заменить актера в одной из сцен. В первый день съемок, Ромка обнаруживает на берегу следы человека, пересекшего границу, и немедленно сообщает об этом на пограничную заставу.