Дэвид Чемберлен мчался к своей жене в роддом. Как только он припарковался у больницы, к нему в машину нагло залез подвыпивший мужчина с оружием. Угрожая пистолетом, незнакомец потребовал отвезти его в другой город, обещая затем отпустить Дэвида. Однако по дороге мужчина начал утверждать, что много лет назад знал Дэвида под другим именем.

Рэйчел свободно владеет несколькими языками, что делает её идеальным кандидатом для израильской разведки Моссад, которая её и завербовала. Её начальник связи Томас высоко ценит её навыки, и командование в Израиле также доверяет ей. Поэтому Рэйчел отправляется в Тегеран с секретной миссией. Восхищённая этой экзотической страной, она умело вживается в местную жизнь и начинает роман с бизнесменом Фархадом, за которым ей нужно следить. Однако её задание становится всё более сложным и опасным, и в конце концов она решает прекратить миссию. Оставив загадочное послание для Томаса, она надеется, что он найдёт её до того, как она станет угрозой для Израиля.

После окончания Второй мировой войны женщина, пережившая ужасы Холокоста, переезжает в Нью-Йорк вместе с мужем. В этом новом городе она совершенно случайно сталкивается с мужчиной, которого опознаёт как бывшего немецкого офицера из концлагеря, где она находилась.