Два мастера кунг-фу, когда-то лучшие друзья, оказались враждующими из-за козней двух злодеев. Каждый из них уже был отцом маленького сына. Годы прошли, и кланы продолжали враждовать, а пути друзей разошлись. Один из них посвятил себя обучению своего сына всем тонкостям кунг-фу, которые знал сам, в то время как другой оставил своего сына на произвол судьбы, и тот стал изобретателем. Спустя годы, конфликт между кланами вновь вспыхивает с новой силой.