Действие фильма разворачивается в пограничной зоне между США и Мексикой в 1848 году, когда Мексика была вынуждена уступить Америке территории, которые сейчас известны как Аризона, Нью-Мексико, Юта и Колорадо. Племя апачей мимбреньо, проживающее в «Новой Испании», заключает соглашение с мексиканской горнопромышленной компанией, разрешающее мексиканцам проводить разведку полезных ископаемых.

Однако эти земли привлекают внимание американского геолога по имени Джонсон. Он жаждет заполучить эти территории и не останавливается перед жестокими методами: в селении Санта-Рита он открывает огонь по индейцам из армейской пушки. Более того, Джонсон получает значительное вознаграждение за их скальпы. В живых остаются лишь немногие, включая вождя Ульзану. Законы племени требуют справедливого возмездия. Смогут ли они найти способ отомстить за свои потери?