Кинорежиссёр вместе со своим маленьким сыном Пуей отправляются в путешествие на автомобиле по стране, чтобы разыскать старых друзей, которые могли пережить землетрясение 1990 года в Гилане.

Джеймс, британский автор, приезжает в Италию для участия в конференции, где обсуждаются вопросы подлинности и копий в искусстве. Там он знакомится с француженкой, владеющей картинной галереей. Она притворяется, что Джеймс – её давно отсутствующий муж. Писатель решает поддержать эту игру, но вскоре невинное притворство начинает принимать неожиданный и тревожный оборот.

Токио. Пожилой мужчина встречает молодую женщину. Она ничего о нем не знает, а ему кажется, что он понимает ее полностью. Он открывает перед ней двери своего дома, и она отдает ему свое тело. Однако обстоятельства их встречи не имеют значения для тех отношений, которые складываются между ними всего за один день…