Полицейский и преступник начинают охоту за фальшивыми деньгами, оставляя за собой кровавый след. У каждого из них свои пределы терпения. Операция по захвату наркоторговцев обернулась катастрофой. Недавно освободившийся из тюрьмы бандит Ред и его подельник Ронни завладели фальшивыми деньгами, предназначенными для обмена на наркотики, и убили полицейского, работавшего под прикрытием.

Эта ошибка стала для них роковой. Убийство друга выводит из себя самого опытного полицейского Лос-Анджелеса – детектива Джимми Мерсера. С единственной уликой – поддельной купюрой, Джимми решительно и хладнокровно идет по следу, мстя за смерть своего напарника и друга.