12-летний Луис чувствует себя одиноким: у него нет друзей, а его отец, поглощенный уфологией, редко уделяет ему внимание. Отец настолько увлечен поиском инопланетян, что не замечает, как те, кого он ищет, оказываются совсем рядом. Луис становится свидетелем аварийной посадки трех необычных пришельцев возле их дома. Эти инопланетяне быстро находят общий язык с мальчиком, ведут себя как озорные подростки и обладают удивительной способностью превращаться в любое живое существо. Луис никогда не испытывал столько радости, как с новыми друзьями. Но вскоре он осознает, что если взрослые узнают о его секрете, это может плохо закончиться. Поэтому он решает помочь своим новым друзьям починить их космический корабль и улететь вместе с ними.

Наступает всемирный потоп, и Ной готовится отправиться в плавание. Животные начинают занимать свои места на ковчеге. Однако не всем повезло попасть на борт — некоторые не прошли отбор. Теперь им предстоит изрядно потрудиться, чтобы обмануть судьбу и успеть вскочить на отплывающий ковчег.

После Великого потопа животные нашли убежище на ковчеге. Но полгода в открытом море измотали их до предела, и они мечтают покинуть судно любым способом. Напряжение нарастает: хищники начинают забывать про запреты и посматривают на травоядных с голодным интересом. Единственная надежда на спасение — отыскать райский остров, где просторно и полно еды. Однако, даже если остров совсем рядом, не факт, что его обитатели будут рады такому наплыву гостей.