Подросток по имени Хуа Дунцзин решает оставить свою маленькую деревню и отправляется в город. Его цель — найти отца и попросить у него денег на путешествие. В процессе этих поисков его ждет множество удивительных приключений, которые полностью изменят его жизнь.

1995 год, небольшой городок на юге Китая. Полицейский ведет расследование убийства пожилой женщины, найденной на берегу реки. Свидетельские показания и улики с места преступления приводят детективов к нескольким подозреваемым. Однако, несмотря на все усилия, у следствия недостаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения кому-либо из них.

Кун завершил обучение в киношколе и столкнулся с жестокой реальностью, где его способности в звукозаписи и желание создать что-то уникальное никого не волнуют. Пытаясь вырваться из суровых условий жизни в Пекине, он решает отправиться на съёмки в степи Монголии.