Анжела, жизнерадостная девушка, решает организовать для своих друзей вечеринку в старинном доме под названием Hull House в честь празднования Дня всех святых. Во время веселья они случайно призывают демона, который начинает поочередно вселяться в подростков.

В лесу полицейские обнаруживают тело убитого мальчика и рядом с ним деревянную куклу Пиноккио. Эта кукла случайно попадает к Зои, дочери адвоката, который защищает Винсента Готто. Готто осужден за убийство своего собственного сына и приговорен к смертной казни на электрическом стуле.

Зои очень привязывается к игрушке, но оказывается, что Пиноккио вовсе не простая кукла. Он начинает жестоко вмешиваться в жизни окружающих, что делает его по-настоящему уникальным.

Несколько лет назад ученый Зэйн Земински обнаружил следы глобального заговора инопланетян, захвативших Землю, и погиб при таинственных обстоятельствах. Однако перед своей гибелью он успел передать важные доказательства своему брату Джеку Эддисону и талантливой журналистке Бриджет Риордан. Эти доказательства свидетельствуют о том, что пришельцы изменяют климат планеты, делая его непригодным для человеческой жизни. Когда Джек и Бриджет попытались донести эту информацию до общественности, они поняли, что инопланетяне, принявшие человеческий облик, уже фактически захватили власть на Земле и уничтожают всех, кто пытается раскрыть правду. Теперь, чтобы сорвать их разрушительные планы, Джек и Бриджет вынуждены действовать в одиночку, спасаясь от преследования тех, кому они когда-то доверяли.

Майк Салливан возглавляет отдел по поимке серийных убийц, но даже он не сталкивался с чем-то подобным. Высокий человек в необычной кожаной куртке безжалостно расстреливает женщин в гимнастическом зале.

Другой человек, выглядящий как точная копия преступника, вводит парализующее вещество в другую гимнастку, уносит ее к себе домой, вживляет ей в спину «жучок» и возвращает на место похищения.

Вскоре выясняется, что действуют два преступника, оба обладающие сверхчеловеческими способностями и охотящиеся друг за другом. Салливан настойчиво идет по следу кого-то или чего-то, что может превратить Землю в поле битвы «чужих»...