Из Гонконга в Южную Корею прибывает контейнер с нелегальными мигрантами. В Соннаме, пригороде Сеула, двое братьев-бандитов открывают его и обнаруживают кучу мёртвых тел, среди которых находится один выживший, который тут же сбегает. В это время спасатель пытается наладить отношения с симпатичной докторшей, которую недавно спас из провалившейся машины, и случайно заводит дружбу с её маленькой дочкой. Пока братья охотятся за беглецом, сами того не подозревая, они вместе с ним разносят по району Пундан мутировавший вирус птичьего гриппа, который передаётся воздушно-капельным путём и убивает заболевших в течение 36 часов.

В городе Аннам коррумпированный мэр Пак Сон-бэ сумел подчинить себе почти всех. Один из его верных помощников — полицейский детектив Хан До-гён — тайно выполняет грязную работу: устраняет ненужных мэру людей и подкупает нужных, а мэр, в свою очередь, оплачивает лечение его смертельно больной жены. Однажды, во время очередного грязного дела, Хан случайно убивает своего коллегу-полицейского и сваливает вину на наркомана, которому только что дал деньги для устранения свидетеля по приказу мэра. Прокурор Ким Чха-ин, воспользовавшись ситуацией, заставляет Хана записывать все разговоры с Паком. Хан оказывается в ловушке, где каждый шаг может стать роковым, а вокруг слишком много опасных игроков.

Конец XIV века. Китай охвачен кровопролитной войной между двумя династиями, которые ведут неумолимую борьбу за власть, погружая страну в хаос и интриги. Принцесса, попавшая в плен, оказывается спасенной отважными корейскими воинами. Однако их путь полон опасностей: они должны пересечь безжалостную пустыню, отражая нападения яростных врагов. Несмотря на все испытания, воины обязаны доставить принцессу к императору в целости и сохранности, преодолевая все преграды и противостоя стихиям.