В 1600 году, после решающей победы при Секигахаре, Токугава, фактически ставший единоличным правителем Японии, принимает решение окончательно уничтожить клан покойного Тойотоми. В рамках этого плана он начинает осаду мощной крепости Осака, где нашли убежище вдова и сын Хидейоши Тойотоми.

Дзатоити встречает умирающего человека, который просит его передать деньги некоему Таити. Сначала Дзатоити не знает, кто это, но позже выясняет, что Таити — сын умершего. В это время он также знакомится со слепым монахом, который помогает ему пересмотреть свое отношение к жизни.

В попытке помочь городу, Дзатоити убивает одного из бандитов на глазах у мальчика, который начинает видеть в нем героя. Перед героем встает дилемма: показать мальчику достойный пример или же рискнуть и вовлечь его в мир насилия и мести.