В небольшом городке появляется таинственный фокусник, известный как Джестер, который начинает сеять страх среди его жителей. Его пиджак и зловещая улыбка оказываются не просто частью образа, а его игры и загадки приводят к кровавым последствиям. Жизни двух сестёр оказываются под угрозой, и им придётся преодолеть свои разногласия, чтобы справиться с этим злом.