Филипп, который страдает от алкоголизма и имеет склонность к насилию, живет в лесной глуши со своими тремя детьми: двумя дочерьми и сыном с умственными отклонениями. Слово "растит" в этом контексте звучит слишком оптимистично, ведь после убийства своей жены, он превратился в настоящего монстра для своих детей, подвергая их постоянным издевательствам и даже сексуальному насилию. В доме Филиппа также обитают наркоторговцы, которые используют его жилище как склад для своего товара. В один из дней в лес приезжают полицейские, чтобы разобраться с наркоторговцами. Воспользовавшись тем, что отец отвлекся на разборки с полицией, применяя бензопилу, дети находят возможность сбежать в лес.

После похищения инопланетянами, Эвелин неожиданно узнаёт, что ждёт ребёнка. Однако существо, развивающееся внутри неё, постепенно превращает её в нечто ужасное и кровожадное.