История разворачивается вокруг полковника Давида Маркуса, выпускника Вест Пойнта, который также работал юристом и полицейским в Нью-Йорке. В конце 1940-х годов его приглашают присоединиться к военному лагерю добровольцев, чтобы помочь в создании Израиля, который до тех пор оставался лишь предметом мечтаний, обсуждаемых на ассамблеях ООН.

Майкл Гамильтон, адвокат из Филадельфии, приезжает в Неаполь, чтобы разобраться с наследственными делами своего покойного брата Джозефа, с которым он давно не поддерживал связь. У Майкла сложилось предвзятое мнение об итальянцах, и оно только укрепляется, когда он узнает от местного адвоката Марио Витале, что Джозеф, несмотря на наличие жены в Филадельфии, создал семью в Неаполе и оставил после себя сына, восьмилетнего Нандо. Мальчиком занимается его тетя, привлекательная Лючия Курчо. Майкл шокирован, когда выясняет, что Лючия работает танцовщицей в ночном клубе на Капри. Он решает забрать Нандо и увезти его в Америку, но постепенно начинает испытывать нежные чувства к Лючии.

Американский солдат Эрни Вильямс оказался в непростой ситуации из-за неудачной шутки. Он решил развлечь своих товарищей, изобразив британского полковника, но его выходка чуть не привела его к военному суду. Однако, разведывательные офицеры заметили удивительное сходство Эрни с известным британским полковником, на которого недавно покушались немецкие агенты. Чтобы избежать трибунала, Эрни вынужден согласиться на рискованное предложение: он должен выдавать себя за полковника, отвлекая внимание врагов на себя.