После того как Тома Грэйсона выгнали из дома его невесты за отказ участвовать в дуэли, он находит работу певцом на плавучем театре, которым управляет капитан Джексон. В целях привлечения публики, Джексон придумывает ему образ «поющего убийцы», что приносит Тому огромную популярность. В это время младшая сестра бывшей невесты Грэйсона, Люси, никак не может выбросить певца из головы.