У-джин обладает необычной особенностью: каждое утро он просыпается в новом теле. Каждый день он может быть кем угодно — взрослым, ребёнком, стариком, мужчиной или женщиной. Несмотря на это, однажды он встречает И-су и решает, что обязательно должен пригласить её на свидание.

Хотя дело официально закрыто, детектив Чо Вон-хо не оставляет попыток найти неуловимого наркобарона мистера Ли. Используя GPS-трекер, он отслеживает информатора, который умело скрылся от полиции. В это время сообщники похищают из больницы раненого Брайана. Из Китая прибывает банда, возглавляемая безумной женщиной по прозвищу Большой Нож, чтобы разобраться с потерянной партией наркотиков.