Маргарет, стремясь оставить прошлое позади, отправляется в Японию. Днем она занимается преподаванием английского языка, а по ночам погружается в атмосферу экзотического Токио, с его оживленными барами, рискованными связями и необычными отелями. Однажды её жизнь кардинально меняется, когда она заводит роман с таинственным и привлекательным якудза, который открывает перед ней двери в мир запретных удовольствий.

Адам Стэффорд живет обычной жизнью подростка, часто погружаясь в свои мысли. Однако по вечерам его внимание приковывает блондинка по имени Кэтрин Касвелл, недавно поселившаяся поблизости. Наблюдая за ней, Адам узнает, что Кэтрин — свободный художник, разведена и имеет прямую связь с президентом страны. Со временем Адам и Кэтрин оказываются втянутыми в череду странных происшествий, которые в итоге приводят к трагической смерти Джона Кеннеди.