Молодая певица, только начинающая свой творческий путь, приезжает в Нью-Йорк, чтобы навестить сводного брата. К своему удивлению, она узнает, что он трудится дворецким у знаменитого композитора с Бродвея. Вскоре она оказывается втянутой в романтические перипетии, которые не только меняют её жизнь, но и открывают перед ней новые карьерные возможности.

Мадлен де Бюпре крадет у продавца драгоценных камней бесценную нитку жемчуга и спешно покидает Париж, вовлекая в свои авантюры психиатра. На огромной скорости она мчится на машине к испанской границе и едва не сбивает Тома Брэдли, молодого американского инженера, который находится в отпуске. Мадлен использует его в своих планах, заставляя его помочь ей тайно вывезти жемчуг из страны.

Германия на стыке 20-х и 30-х годов. Шрамы, оставленные войной, глубоко засели в душах людей, постоянно напоминая о себе. Трое друзей - Готтфрид Ленц, Отто Кестер, Роберт Локамп - и его молодая возлюбленная Пат стараются найти свое место в мире, наполненном болью, злом, предательством и трусостью. Каждый из них сталкивается с моральными испытаниями, делая свой выбор и принимая последствия, которые навсегда изменят их жизни.

Семья Рота живёт спокойно в небольшой деревушке в Немецких Альпах в начале 1930-х годов. С приходом нацистов к власти их мир рушится: родные оказываются по разные стороны баррикад. Мартин Брайтнер, близкий друг семьи, начинает активные действия, которые приводят к волнениям.