Спенсер и Джо готовятся к появлению нового члена семьи. На первый взгляд, рождение девочки должно принести радость, но Джо испытывает трудности в принятии своей новой роли матери. Вскоре её начинают мучить пугающие видения.

Заместитель окружного прокурора Дэйв Даглас начинает расследовать дело, связанное с лабораторией, где проводят опыты над животными. В ходе работы он случайно подвергается воздействию экспериментального препарата, который вызывает мутацию генов.

Теперь Дэйв периодически превращается в собаку, что создает множество проблем для его карьеры. Однако эти необычные превращения позволяют ему глубже понять себя и свою семью. Переосмыслив свою жизнь, он стремится стать лучшим мужем и отцом, но сначала ему предстоит остановить тех, кто стоит за созданием сыворотки, превратившей его в четвероногого.