Действие фильма происходит в конце лета 1945 года, когда война с Японией подходит к концу. Советские войска, преодолев хребет Великий Хинган, нанесли удар с тыла по японским силам. Однако операция завершилась неудачей, и в результате этого советская медсестра Надежда, китайский беженец Янг и японка Акийога, проживающая в Маньчжурии, оказались в изоляции. Эти трое — совершенно разные люди с противоположными взглядами и жизненным опытом. Им предстоит преодолеть лесные чащи, равнины и горы, а также преодолеть непонимание и социальные и культурные барьеры, чтобы выжить. Их путь наполнен опасностями и приключениями, что делает их путешествие поистине уникальным.