Энди исполнилось 16 лет, и он поступил в Кентскую военную академию для дальнейшего обучения. Тем временем бизнесмен Питер Хэскелл решает снова запустить производство кукол, и первым с конвейера сходит хорошо знакомый Чаки, в котором по-прежнему обитает дух мертвого убийцы. Чаки все ещё одержим идеей переселиться в тело мальчишки, чтобы наконец избавиться от ненавистного ему облика радостной детской игрушки.

История, основанная на реальных событиях конца 1970-х годов, рассказывает о двух мужчинах, которые решают взять под опеку мальчика с синдромом Дауна, оставленного матерью-наркоманкой. Впервые в жизни подросток находит настоящую семью и ощущает крепкие семейные узы, которых у него никогда не было. Однако консервативные власти, недовольные таким развитием событий, стремятся вырвать мальчика из стабильной и заботливой среды, в которой он наконец-то нашел счастье. Теперь этой гомосексуальной паре предстоит вступить в трудную и незабываемую борьбу за право усыновить ребенка с особыми потребностями, противостоя системе, настроенной против них.

Мартовские коты - это группа старшеклассников, которые когда-то заключили необычное соглашение: каждый из них регулярно вносит определённую сумму денег, а весь накопленный фонд достанется тому, кто останется последним холостяком. Прошло несколько лет, и в игре остаются только двое. Один из них отчаянно нуждается в деньгах, чтобы рассчитаться с мафией, а другой испытывает глубокую неприязнь к женщинам.