XVI век — время правления Ивана IV Васильевича, известного как Грозный. Великая Русь окружена врагами: Москва сожжена Девлет-Гиреем, с запада наступают поляки.

В это непростое время Максим, сын Малюты Скуратова, возвращается с войны. Он мечтает жениться на своей давней возлюбленной, с которой был помолвлен, но многое изменилось с тех пор...