В 1942 году, в разгар войны, фашисты оккупировали маленький южный городок. Вадька, тринадцатилетний подросток с темными волосами, отчаянно кричит под прицелом немецкого автомата: "Я не еврей, не еврей!" Он сын гречанки и русского, полукровка, который рос на улице, впитывая блатную романтику, пока его отец сидел в лагере по ложному доносу. Вадька считает своего отца никчемным человеком, особенно сейчас, когда другие отцы сражаются на фронте, защищая Родину. Он и представить не мог, что этот хромой, хмурый и надломленный человек окажется настоящим героем, который ценой своей жизни спас множество людей.

Киноальманах включает три истории, каждая из которых связана с песнями.

Первая новелла, «Песня-пароль», рассказывает о лейтенанте Марченко, который отправляется в оккупированный фашистами город. Его задача — передать подпольщикам взрыватели через связную. Песня, служащая паролем, помогает разведчикам узнать друг друга.

Во второй истории, «Песня о матери», лётчики Игорь и Виктор, работая в далёкой Африке, записывают на магнитофон песню, посвящённую матери. Вскоре Игорь погибает во время эпидемии, и Виктор, в память о друге, передаёт его матери эту запись.

Третья новелла, «Песня на рассвете», рассказывает о студенте Сергее, который сочинил песню для своей возлюбленной Вали. Однако Валя не поняла его чувств и вышла замуж за его друга. Сергей уезжает, а годы спустя Валя, чья личная жизнь не сложилась, часто вспоминает эту трогательную песню.

Осень 1943 года, далеко от линии фронта. Дети, эвакуированные из опасных зон, не сидят без дела — они трудятся на заводе, внося свой вклад в победу.

Три женщины, которые пережили эвакуацию во время войны, возвращаются домой, неся с собой огромный сундук, полный запчастей для тракторов. Через испытания, которые им пришлось преодолеть, и рассказывается история фильма.