Пытаясь помочь своему сыну с умственными отклонениями преодолеть его сексуальные проблемы, мать решает отправиться в круиз на собственной яхте. В этом путешествии её сопровождают старший сын с супругой и специально приглашённая проститутка. Их путь приводит к почти необитаемому острову, где обитают только пастух и его юная жена. Эти двое невольно становятся участниками чужих интриг и манипуляций.