Пионер Костя Иночкин во время пребывания в пионерском лагере переплыл через реку и оказался на территории, куда ходить было строго запрещено. За это его начальник, товарищ Дынин, исключил его из лагеря. Однако Костя не хотел расстраивать свою бабушку своим преждевременным возвращением домой, поэтому решил тайно вернуться в лагерь. Там другие пионеры также тайно поддерживали его, предпринимая все возможные меры, чтобы родительский день не состоялся. Ведь именно в этот день бабушка Кости должна была прийти в лагерь, что могло бы раскрыть его присутствие.

Фильм состоит из двух частей. В первой мы слышим голос Михаила Ромма и его воспоминания. Вторая часть посвящена современному миру, где помимо хроники используются отрывки из интервью с европейской молодежью. Изначально работа должна была называться «Мир сегодня».

Михаил Ромм не успел завершить этот проект, и его ученики и соратники — режиссеры Элем Климов, Герман Лавров и Марлен Хуциев — завершили его под названием «И все-таки я верю...», сделав его уникальным произведением.

1943 год, разгар Великой Отечественной войны. Молодой парень по имени Флёра находит среди обломков колючей проволоки, старых пулемётных лент и пробитых касок ржавый карабин. Воодушевлённый своей находкой, он решает уйти в лес и присоединиться к партизанам.

1916 год. Россия находится на грани катастрофы, а на троне сидит слабовольный Николай II. Придворные предчувствуют неизбежный крах самодержавия. В это время во дворце появляется неграмотный мужик с безумным взглядом, который начинает издеваться над Россией. Алексей Толстой описывает его как «святого старца» Распутина. Этот человек обретает безграничное влияние на царя, но в итоге становится жертвой заговора при дворе.