Тесса Конновер с трудом справляется с последствиями развода с Дэвидом. Теперь он счастлив в отношениях с Джулией Бэнкс, которая не только поселилась в их бывшем доме, но и активно участвует в жизни их дочери Лили. Джулия, став женой и мачехой, искренне верит, что наконец встретила мужчину своей мечты, способного помочь ей оставить прошлое позади. Однако ревность Тессы становится все сильнее, и она готова на всё, чтобы превратить счастливую жизнь Джулии в настоящий кошмар.