Ин-нам, бывший агент южнокорейских спецслужб, уже девять лет занимается темным ремеслом наемного убийцы. После того как он устраняет главу якудза, Ин-нам планирует навсегда покинуть этот мир и отправиться в Панаму. Однако его планы рушатся, когда он узнает о гибели своей бывшей возлюбленной. Вскоре выясняется, что у нее была маленькая дочь, которую недавно похитила няня. Используя все свои контакты и навыки, Ин-нам начинает отчаянные поиски ребенка. В то же время его самого преследует безжалостный киллер, жаждущий мести за смерть своего брата-якудза.

Сотрудник крупной корпорации Ким Бён-гук исчезает после того, как жестоко убивает членов своей семьи молотком. Полицейский инспектор Чон-хун пытается выяснить у его коллег хоть какую-то информацию о нем, но сталкивается с уклончивыми ответами. Внимание инспектора привлекает стажерка Ми-рэ, которая явно что-то скрывает. В ходе расследования Чон-хун выясняет, что камеры видеонаблюдения зафиксировали возвращение Ким Бён-гука в офисное здание после совершения преступлений.