С началом Японо-китайской войны, молодой лейтенант попадает в строго засекреченную школу подготовки разведчиков. Вместе с другими курсантами он проходит через изнурительные тренировки, которые для некоторых оказываются смертельными. Парень осознает, что ему предстоит сделать трудный выбор между собственной жизнью и долгом перед школой и страной.

Японская императорская армия медленно отступает из Китая, теряя свои позиции. Среди солдат выделяется непокорный Кисабуро, который постоянно игнорирует приказы своих командиров. В это сложное время он влюбляется в китайскую шпионку, являющуюся врагом его страны. Вскоре перед Кисабуро встаёт непростой выбор: следовать зову сердца или остаться верным своей родине.