К стенам столицы стекаются бесчисленные полчища Повелителя Тьмы. Армию чудовищных существ, среди которых тролли, орки, гоблины и назгулы, ведет вперед Король-призрак, готовясь к штурму города. Бесстрашные защитники сражаются до последнего, отчаянно удерживая позиции в кровопролитной битве. Тем временем, в горах Мордора, Фродо и Сэмми, изнемогая от жажды и голода, скрываются от вездесущих врагов и постепенно приближаются к жерлу Огненной горы...

Добрый зеленый волшебник живет со своей прекрасной белокурой дочерью. Он постоянно сражается со злом, но в последнее время его преследуют неудачи. Ему помогают летающие драконы, а еще у него есть три брата, один из которых, красный волшебник, олицетворяет зло.

Зеленый волшебник философски размышляет, что добро невозможно без зла. Он собирает своих братьев, так как обеспокоен тем, что их магические силы ослабевают, а люди все больше полагаются на науку и логику.

Он предлагает объединить силы и создать последнее волшебное царство, чтобы магия не исчезла из мира и продолжала вдохновлять людей. Однако красный волшебник не согласен с этим планом. Он решает использовать силу и страх, чтобы восстановить брата против брата.

В далекой волшебной стране, в сиреневой роще, обитал молодой и прекрасный единорог, обладающий тайнами магии. Однажды он узнал, что все его сородичи исчезли с лица земли, и что он может остаться последним единорогом на свете.

Решив найти и спасти своих сородичей, единорог покинул свою рощу и отправился в долгое и опасное путешествие. На его пути встречались многочисленные приключения и опасные враги, такие как ведьма Матушка Фортуна, шайка разбойников под предводительством капитана Калли и злобный и жадный король Хэггард.

Однако, благодаря помощи верных друзей — волшебника-недоучки Шмендрика, девушки Молли и прекрасного принца Лира — единорог смог одолеть огромного и страшного Красного Быка и освободить своих сородичей.

Фильм, основанный на сказке Дж.Р.Р. Толкина, рассказывает о невероятных приключениях хоббита Бильбо Бэггинса, волшебника Гэндальфа и группы гномов. Они отправляются к Одинокой горе, где дракон Смог охраняет богатства, изначально принадлежащие гномам.