1890-е годы, недалеко от побережья Новой Англии. Молодой Эфраим Уинслоу приезжает на отдалённый остров, чтобы стать помощником смотрителя маяка. Его начальник, хромой и бородатый Томас Уэйк, оказывается любителем выпить и обращается с Эфраимом как с личным рабом. Уэйк запрещает ему подниматься на маяк и управлять светом.

Эфраима не отпускают тени прошлого, и, несмотря на первоначальное нежелание, он всё чаще начинает прикладываться к бутылке. На каменистом острове начинают происходить странные и пугающие события. Неясно, мерещится ли это Эфраиму или действительно происходит что-то необъяснимое.

Конец IX века, небольшой остров в Северной Атлантике. Король Орвандилл, тяжело раненный, возвращается из похода к своей жене Гудрун и юному сыну Амлету. Мечтая снова отправиться на сражение и найти свою смерть на поле боя, он передает трон сыну. Однако его планы рушатся, когда брат Фьолнир убивает его, отрубая голову, и присваивает себе королевство и Гудрун. Мальчику удается сбежать.

Проходят десятилетия, и Амлет превращается в сильного и беспощадного викинга. Однажды, после очередного набега на деревню, он встречает ведьму, которая направляет его на путь мести. Узнав, что Фьолнир и Гудрун обосновались в Исландии, Амлет решает отправиться туда вместе с группой славянских рабов. На борту его внимание привлекает Ольга из Березового леса.

В 1630 году семья переселенцев решает оставить свою колонию и поселиться на изолированной ферме, расположенной у леса в Новой Англии. Однако вскоре после переезда их младший ребёнок, который ещё совсем младенец, таинственным образом пропадает.