В одной старшей школе начинают происходить странные и жуткие убийства. Внимание всех обращается на Брайана, который недавно вернулся домой после лечения в психиатрической клинике. Его туда направили после таинственной гибели отца.

Четыре года спустя после изгнания злого духа из тела Риган МакНил, её начинают мучать странные кошмары. Ватикан направляет иезуитского священника, который вместе с самоотверженным детским психиатром пытается раскрыть тайну её подсознания. Возвращается ли демон воздуха Пазузу, чтобы вновь овладеть Риган? Возможно, ключ к разгадке находится у африканца, который в детстве пережил вселение и изгнание этого демона.