Фильм рассказывает о жизни знаменитого матадора Мануэля Родригеса Санчеса и его возлюбленной, актрисе Люпе Сино. Люпе была известна своей яркой личностью и часто называлась смесью Авы Гарднер, Кармен и большой проблемы.

Действие разворачивается в 1918 году. Макс Ротман, еврей и ветеран Первой мировой войны, который теперь успешно торгует произведениями искусства, ищет талантливых художников на улицах Мюнхена.

Случайная встреча приводит Макса к молодому, но интересному художнику - бедному капралу Адольфу Гитлеру. Макс решает взять его под свое крыло, надеясь, что сможет помочь Гитлеру достичь славы и успеха в мире искусства.

Однако их дружба принимает тревожный поворот, когда становится очевидно, что антисемит Гитлер готов отказаться от живописи ради политики и власти - новой сферы, которая вскоре изменит судьбы миллионов людей.