Молодой ветеран, страдающий от последствий войны, отправляется на поиски своей похищенной жены. В процессе этой опасной миссии он вновь сталкивается с ужасами, которые преследовали его на фронте, и вынужден бороться не только с внешними врагами, но и с внутренними демонами.

История рассказывает о 16-летнем юноше, который по воле судьбы оказался в богемном городке Кармел в Калифорнии. Здесь он попадает под влияние неблагоприятной компании и вовлекается в мошенничество с подделкой произведений искусства. Однако, не все так плохо: парень заводит дружбу с пожилой художницей, которая помнит времена, когда Кармел только начинал становиться притягательным местом для художников, писателей, актеров и прочих творческих людей.