Бродвейская актриса, которая в новогоднюю ночь совершила убийство своего супруга, неожиданно возвращается на год назад. Судьба дарит ей шанс переписать прошлое и изменить свою жизнь.

Федеральному агенту по имени Белден поручено найти засекреченного лидера коммунистов, выявить все каналы возможной утечки информации и разоблачить сеть советских агентов, действующих в Бостоне.

Профессор Мориарти задумал похитить королевскую драгоценность из Лондонского Тауэра. Чтобы привлечь внимание Холмса, он подстрекает флейтиста-гаучо совершить убийство девочки.