Когда генерал Юкимура сбегает из осаждённой крепости в Осаке, Иясу Токугава приходит в ярость и назначает огромную награду за его голову. Вскоре ему сообщают, что обнаружена лодка с тремя беглецами из города. Иясу приказывает своим ниндзя дождаться темноты и напасть на лодку.

Молодой ниндзя по имени Коджиро отправляется в город Кай, чтобы найти таинственного убийцу. В этом городе он случайно сталкивается с человеком, вооружённым оружием, которое напоминает то, которым убили его отца много лет назад.