Ванг Конг, однорукий меченосец из Китая, спасает жизнь маленькому мальчику, случайно оказавшемуся на пути самурайской процессии. Самураи, не потерпевшие вмешательства, хватаются за мечи, что приводит к гибели нескольких крестьян. Чтобы уничтожить всех свидетелей этой бойни, убийцы начинают преследование Ванга Конга. В это время Затоичи знакомится с мальчиком, которого спас Ванг Конг. Отец мальчика стал одной из жертв самураев и перед смертью попросил Затоичи позаботиться о сыне. Взяв мальчика с собой, Затоичи продолжает свои странствия и вскоре пересекается с Вангом Конгом. Не доверяя своему новому знакомому, за голову которого назначена награда, Затоичи не подозревает, что их стравливание выгодно местному боссу, стремящемуся укрепить свое влияние. Двое отважных воинов, говорящие на разных языках, в конечном итоге окажутся по разные стороны баррикад в битве, где выживет только один.

Старый кузнец вынужден изготавливать оружие для негодяя. Дочь погибшего начальника надеется, что ее младший брат сможет вернуть земли, принадлежащие их семье. Подлец планирует использовать способности Ичи для своих грязных дел. Затоичи, оказавшись в центре этих интриг, решает разобраться во всем самостоятельно.