В этом фильме классические произведения великого русского баснописца И. А. Крылова представлены необычным образом: на театральной сцене живой актер-рассказчик взаимодействует с анимационными персонажами, исполняющими роли. А в зрительном зале, затаив дыхание, наблюдают за этим необычным представлением... игрушечные зайцы.