Вилли - Санта-Клаус, который сильно отличается от привычного образа доброго дедушки в красном костюме. Каждый год, накануне Рождества, он вместе со своим напарником совершает ограбления в разных универмагах. В прошлом Вилли уже сидел в тюрьме, несколько раз был женат, а теперь ведет разгульный образ жизни, увлекаясь алкоголем и женщинами. Он действительно ужасный и невыносимый Санта! Однако, один мальчик все же поверил в него. И теперь Вилли предстоит совершить настоящие чудеса, чтобы завершить свои дела.

Энид и Ребекка, окончив школу, решили взять перерыв от учёбы и не торопиться с поступлением в колледж. В поисках развлечений, они решают пошутить над Сеймуром, замкнутым и неудачливым коллекционером виниловых пластинок. Однако, по мере общения, Энид начинает испытывать к нему необъяснимую симпатию. Углубляясь в отношения с Сеймуром, она постепенно отдаляется от своей подруги Ребекки.