Изабелла насмешливо называет Принца Ричарда "Король Дроздобород". Ее отец стремится, чтобы она выбрала себе супруга, но гордая и своенравная Принцесса высмеивает всех претендентов, которых ей предлагают. В наказание за такое поведение отец решает отдать ее руку первому мужчине, который войдет в замок.

Принцесса, обманом превращенная в пастушку, все равно остается настоящей принцессой! Королева-мать отправляет свою дочь Елизавету в далекое королевство, где она должна обручиться с принцем. В пути ее сопровождает служанка Магдалена, которая хитростью заставляет Елизавету поменяться ролями, чтобы самой выйти замуж за принца Леопольда. Когда они прибывают во дворец, обман остается нераскрытым, и настоящая принцесса вынуждена пасти гусей.