Во время священного праздника Намахагэ мужчины, наряженные в демонические костюмы, ходят по домам, чтобы напугать детей и отчитать их за плохое поведение. Тасуку, молодой отец, сильно напившись, выбегает на улицу совершенно голым, вызывая шок у всех жителей деревни. Опозорив не только себя, но и всю деревню, а также нарушив местные традиции, Тасуку решает сбежать в Токио. Спустя два года он возвращается в родные края, чтобы попытаться наладить отношения с бывшей женой и их маленькой дочерью, но это оказывается гораздо сложнее, чем он ожидал.