Действие фильма разворачивается в 1954 году, в начале Алжирской войны. Французский учитель Дару, живущий в маленькой горной деревушке в Атласе, получает задание от жандармерии сопроводить обвиняемого в убийстве в ближайший город, чтобы передать его властям. Однако Дару не в восторге от этой миссии.

На удивление самого учителя, заключённый, молодой алжирец по имени Мохамед, сам желает быть доставленным к властям. По дороге их преследуют всадники, следуя закону кровной мести. Таким образом, герои вынуждены отправиться в трудное путешествие через горы.

Март 1945 года, Французский Индокитай. Французские солдаты, потерпев поражение от японской армии, оказываются заброшенными в джунгли и вынуждены бороться за свою жизнь.

Дрисс и Мануэль выросли вместе в пригороде, где царила наркоторговля. Со временем их пути разошлись: Мануэль выбрал жизнь вне закона, а Дрисс стал работать в полиции.

Когда крупная сделка Мануэля срывается, их дороги вновь пересекаются. Они осознают, что нуждаются друг в друге для выживания в своих мирах. Несмотря на разногласия, они вновь находят общий язык и понимают, что их объединяет: общее прошлое и воспоминания о том, откуда они родом.