Главная героиня Клэр, молодая балерина с непростым прошлым, получает возможность продолжить свою карьеру в известной балетной труппе Нью-Йорка. Однако, на этом хорошие новости заканчиваются, и начинается тяжелая, мрачная драма, раскрывающая изнанку гламурного и порочного мира современного балета.

Во время своего дня рождения Том замечает среди гостей таинственную девушку по имени Элис. Он убежден, что они были не просто знакомы, но и близки, однако Элис отрицает это и представляется совершенно другим человеком. Когда она внезапно уходит, Том решает последовать за ней, вступая в неизвестность. Эта ночь становится их шансом кардинально изменить свою жизнь.

Известный евангелистский священник Карлтон Пирсон рассказывает о том, как однажды к нему явился Бог и посеял в его душе сомнения относительно существования ада. После этого события Карлтон начинает делиться своими новыми взглядами с паствой, утверждая, что ад как место вечных страданий грешников на самом деле не существует. По его мнению, ад — это явление, созданное на Земле человеческой развращенностью.