Молодая принцесса имеет все возможности для того, чтобы править Египтом, однако она принимает решение отправиться на поиски своей матери Нифертити. В этой миссии ей помогает молодой незнакомец по имени Тут. Принцесса еще не осознает, какие испытания предстоят ей впереди. Они сталкиваются с множеством опасностей и врагов, посланных самим Фараоном, которые преследуют их на каждом шагу.

Два народа — пиросы и гидросы — живут в постоянной вражде. Жизнь храбрых воинов-пиросов зависит от огня. В сезон дождей их подстерегают две опасности: вода, падающая с небес и обжигающая их, и драконы, нападающие на людей. Естественно, пиросы винят в этом гидросов! Вражда между этими народами кажется бесконечной. Однажды, когда солнце вновь вернулось, юный пирос по имени Скан отправился с отрядом в Амфиболь, надеясь раскрыть великую тайну.