Маленький Николас переезжает к своим любящим бабушке и дедушке, а также к кузену Дэвиду, который, к сожалению, не сразу принимает его. Важной частью переезда для Николаса становится сундук с волшебными костюмами, которые шила его мама. С этими костюмами Николас отправляется в невероятное приключение, чтобы помочь Дэвиду избавиться от ночных кошмаров и спасти целое волшебное королевство.