Молодая принцесса София прибывает в Россию с целью выйти замуж за племянника императрицы Елизаветы Петровны, слабоумного наследника престола Петра. Императрица надеялась, что брак с немецкой принцессой улучшит царскую династию.

София не испытывает чувств к своему супругу, но влюбляется в Россию и проявляет особый интерес к русским солдатам. После кончины Елизаветы Петровны София организует дворцовый переворот. С помощью своих верных союзников, братьев Орловых, она свергнет мужа и становится императрицей Екатериной, обретая полную власть над Россией.

Неповторимая музыка великого композитора, создателя «Сказок Венского леса», в интерпретации Дмитрия Темкина, завораживающий голос и красота оперной дивы Милицы Корьюс, эмигрировавшей из России, а также обаяние двукратной обладательницы «Оскара» Луизы Райнер в роли жены Штраусса – все это вместе с мастерской режиссурой французского мэтра Жюльена Дювивье сделали фильм невероятно успешным.

В самом крупном казино Шанхая, которым управляет эксцентричная Мамаша Джин Слинг, появляется очаровательная Виктория Чартерис, также известная как Поппи Смит. В это же время богатый предприниматель Сэр Гай Чартерис, скупивший большую часть кварталов города, заставляет Мамашу Джин закрыть казино к китайскому Новому Году, так как теперь он владеет землей.

Мамаша Джин не собирается просто так сдаваться и терять все, что она создавала годами. Узнав, что Поппи — дочь Чартериса, она поручает декадентскому поэту доктору Омару ухаживать за девушкой, постепенно вовлекая её в мир азартных игр и алкоголя. Вскоре хозяйка казино понимает, что Чартерис — её бывший муж, который бросил её много лет назад, сменив имя. Жаждая мести, она приглашает его на званый обед в честь Нового Года...