Рихард Вагнер, бунтарь и заключенный, нищий и защитник новой музыкальной эпохи, дирижер и композитор, друг и любовник, прожил весьма насыщенную жизнь. Его романтические отношения с первой женой Минной Планер, второй женой Козимой, дочерью композитора Ференца Листа, и Матильдой Везендонк, покровительницей искусств и его горячей благодетельницей, только усложняли его гениальность.

После того как еврейская принцесса Саломея была изгнана из Рима, она возвращается в родные края, находящиеся под римским управлением. В Галилее она сталкивается с пророком Иоанном Крестителем, который настраивает местных жителей против её родителей.

Архангел Михаил и Сатана заключили спор о том, что сильнее – добро или зло. В этом споре ключевую роль играет доктор Фауст, учёный старец, воплощение благородства и знаний. Когда чума охватывает его город, он теряет надежду на спасение и решает обратиться к тёмным силам. Призвав Сатану из Тьмы, Фауст получает от него чудесную силу...

Пианистка Марианна Стюарт и предприниматель Дэвид Лоуренс знакомятся на борту самолёта, летящего из Нью-Йорка в Рим. Из-за проблем с двигателем самолёт совершает вынужденную посадку в Неаполе. Прогуливаясь по городу, Марианна и Дэвид постепенно влюбляются друг в друга и решают задержаться здесь на несколько дней. Вскоре они получают известие о том, что их самолёт потерпел крушение и все пассажиры считаются погибшими. Понимая, что у них появился шанс начать всё с чистого листа, Марианна и Дэвид решают воспользоваться этой возможностью и начать новую жизнь.

Частный детектив Тед Шейн возвращается к работе со своим бывшим партнером Эймсом, который не особо рад этому, ведь его жена Астрид явно проявляет интерес к Теду. Однако с приходом Теда появляются и новые дела. К ним приходит клиентка по имени Валери, которая предлагает хорошее вознаграждение за поиск ее якобы сбежавшего жениха по имени Фэрроу. Тед не верит в ее историю, но, раз деньги уплачены, передает дело Эймсу.

На следующее утро Эймса и Фэрроу находят мертвыми, и полиция подозревает Шейна в обоих убийствах. В отеле, где остановилась Валери, Тед требует от нее правду, но она сначала угрожает ему пистолетом, а затем предлагает сотрудничество. Ситуация становится еще более запутанной, когда Тед обнаруживает, что кто-то побывал в его доме и перевернул все вверх дном...